操作入口:点此进入编辑客户页面
如何对客户信息进行备注?
导入全部客户信息之后,你还可以在来发信上对联系人的姓氏、来源、星级等进行补充编辑,也可以使用“自定义显示字段”的功能,添加想要进行补充编辑的内容。
编辑入口
在“联系人”页面找到你想要编辑的联系人所在行,出现“预览”后点击即可编辑联系人。
在跳出的“联系人预览”界面可以编辑名称/邮箱/标签/名字等信息,最后点击保存即可
显示设置
在“联系人预览”界面,如没有所需编辑的字段,那么点击“自定义显示字段”
以“职位”为例,搜索想要显示的字段
另需新建字段,详情参见:来发信-字段管理教程
勾选该字段后,可拖动进行排序,并保存当前设置。
在最终呈现的“联系人预览”界面可看到“职位”字段