3.2、编辑客户

如何逐个编辑客户信息及调整客户信息展示

操作入口:点此进入编辑客户页面

如何对客户信息进行备注?

导入全部客户信息之后,你还可以在来发信上对联系人的姓氏、来源、星级等进行补充编辑,也可以使用“自定义显示字段”的功能,添加想要进行补充编辑的内容。

编辑入口

在“联系人”页面找到你想要编辑的联系人所在行,出现“预览”后点击即可编辑联系人。

在跳出的“联系人预览”界面可以编辑名称/邮箱/标签/名字等信息,最后点击保存即可

显示设置

在“联系人预览”界面,如没有所需编辑的字段,那么点击“自定义显示字段”

以“职位”为例,搜索想要显示的字段

另需新建字段,详情参见:来发信-字段管理教程

勾选该字段后,可拖动进行排序,并保存当前设置。

在最终呈现的“联系人预览”界面可看到“职位”字段