2.2、编辑客户

如何对客户信息进行备注?

导入全部客户信息之后,你还可以在来发信上对联系人的姓氏、来源、星级、金额等进行补充编辑,也可以使用“自定义显示字段”的功能,添加想要进行补充编辑的内容。

编辑入口

在“联系人”页面,点击你想要编辑的联系人,在弹出的窗口编辑联系人即可。

显示设置

在编辑窗口,没有我想要编辑的内容,那么如何把我想要的内容调整出来,比如我想编辑“性别”

编辑界面,点击“自定义显示字段”

搜索到想要显示的字段

勾选后,可拖动进行排序,并点击“保存”,保存当前设置。

我们看到“性别”字段已经显示出来

演示视频

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