如何对客户信息进行备注?
导入全部客户信息之后,你还可以在来发信上对联系人的姓氏、来源、星级、金额等进行补充编辑,也可以使用“自定义显示字段”的功能,添加想要进行补充编辑的内容。
编辑入口
在“联系人”页面,点击你想要编辑的联系人,在弹出的窗口编辑联系人即可。
显示设置
在编辑窗口,没有我想要编辑的内容,那么如何把我想要的内容调整出来,比如我想编辑“性别”
编辑界面,点击“自定义显示字段”
搜索到想要显示的字段
勾选后,可拖动进行排序,并点击“保存”,保存当前设置。
我们看到“性别”字段已经显示出来
演示视频
https://player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1MQ4y1C7hF&p=4&page=4