2.1、添加客户

相信每个做外贸的小伙伴都有成千上万的客户信息,初次使用来发信进行客户管理时,要做的第一步便是将所有的客户信息导入到来发信平台,之后若是有新增的客户信息也可以随时进行添加。

添加联系人有两种方式:

  • 1.批量导入:单次可导入10w行客户数据
  • 2.逐个新增:适合少量的联系人新增

一、批量导入

a.导入入口

在联系人界面,点击右上角的“导入”进行客户导入

导入链接:https://app.laifaxin.com/customers/imports

b.选择文件

支持格式:XLS/XLSX/CSV/TXT

支持10000行200列数据的导入

  • 1.点击“上传”按钮;
  • 2.选择需要上传的文件;
  • 3.点击打开。

c.预览数据

通过预览数据,确认上传的数据文件是否正确。

注意:此处有个“标题行”的选择,实际导入数据是从“标题行”的下一行开始导入

d.匹配字段

1.选择字段:对应列的内容,选择字段信息(其中邮箱字段是必选的)

2.导入方式:导入方式有三种

  • 仅新增数据:仅新增新数据,对已有的数据不进行更新;
  • 仅更新数据:仅更新已有的老数据,不新增新的数据;
  • 更新和新增数据:更新已有老数据,同时也新增新的数据。

3.选择标签:

  • 选择标签:点击输入框,选择下拉的菜单;
  • 新增标签:输入标签名并回车即可新建标签。

4.原有标签

  • 保留:如果联系人在来发信已存在,那么导入时会保留原有的标签
  • 移除:如果联系人在来发信已存在,那么导入时移除掉原有的标签

e.开始导入

点击“下一步”,提交后台进行导入。

导入记录

在上图的界面,点击“查看记录”,可以查看导入的记录。

导入记录:https://app.laifaxin.com/settings/imports

f.邮箱验证

邮箱导入后,系统自动开始邮箱验证。

我们进入首页报表查看联系人数和待验证数

首页报表:https://app.laifaxin.com/reports/overviews

g.演示视频

https://player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1MQ4y1C7hF

二、逐个添加

a.点击新增

在联系人界面,点击右上方的“新增”

点击后会出现如下图的一个右侧浮层,输入邮箱以及相关信息即可完成新建。

b.自定义显示字段

如果你感觉需要填写的内容比较多,那么可以隐藏或新增,点击“自定义显示字段”

现在的默认字段是这样,我们移除掉来源/生日/国家

同时在左侧勾选了一个“手机”字段,点击保存

我们可以看到,自定义后的界面如下。

c.一些建议

建议创建时选择标签,如果你联系人较多,标签可帮助你更好管理客户。

d.演示视频

https://player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1MQ4y1C7hF&p=3&page=3