3.4、字段管理

如何自定义客户字段信息

操作入口:点此进入字段管理页面

什么是字段?

  • 假设你有“联系人A”,他的“性别”是“男”,“年龄”是“30”,那么“性别/.年龄”就是这个联系人A的字段;
  • 系统已内置了默认字段,如果内置字段没有符合你要求的,你可进行“添加/修改/删除”字段;

新建字段

字段列表

界面如下,可以看到字段名称/创建者/归属/类型

新建字段

这里以“联系人”新建一个“国家”字段为例

a.新建字段

界面右上角,点击“新建”

b.设置字段

1.字段名称:输入“国家”

2.字段归属:必选,这里请选择“联系人”(“公司”字段暂时是不生效的)

3.字段类型:国家是一个单行文本,所以此处选择的是“单行文本”。

c.字段类型

字段类型有5个,请根据你想要设置的信息进行设置,以“国家”字段为例,如果少的话,你可以选择“选项”,如果多的话,建议选择“单行文本”

如果你选择了选项,那么:

1.需要设置是否多选;

2.需要设置备选项,你联系人有多少个国家,此处就要设置多少个对应的国家。

查看字段

新建了“国家”字段后,你可以在列表中看到这个“名称”为“国家”的字段,且创建者为“custom”

字段显示

新增客户显示

若想在新增联系人时显示“国家”字段并进行编辑,则在新增界面点击“自定义显示字段”

显示设置界面,左侧勾选“国家”,“国家”显示在右侧,点击保存

新增联系人界面,可以对国家进行编辑

客户列表显示

联系人是以列表的形式进行展示的,如果你想在列表中看客户的“国家”,而列表中默认是不展示的,那么这时候就需要设置显示项。

a.默认显示项

列表中有很多显示项是用不到的,那么我们需要进行隐藏或者显示设置

b.设置显示项

点击列表界面右上角的“数据操作”,打开编辑字段

c.移除显示项

点击“x”,移除该项在列表中的显示,我在这里移除掉:公司/名字/姓氏/性别/生日

移除后的显示项如下图,仅剩:名称/验证结果/标签/主页/昵称/来源/归属/邮箱等8个显示项

点击“保存”后,实际显示效果如下

d.新增显示项

勾选左侧想要新增的显示项,被勾选项会同步显示在右侧

f.显示项排序

想把“星级”挪到“主页”前:摁住“星级”并拖动到“主页”上方

拖动后的位置,位置已经变化,点击“保存”

排序后的效果如下:“星级”展示在“主页”之前

编辑客户显示

请参照前文“新增客户显示”进行操作