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✨ 同步管理

企业版功能亮点：支持将创建的视图和邮件模板按范围（个人、部门、企业）同步至对应员工账号，实现一人创建、多方共享的高效协作。

一、筛选条件同步至企业成员​

1. 创建视图​

  • 功能：设置视图分享范围并创建筛选条件。

操作步骤：

  1. 前往 📚客户管理 > 📚联系人。
  2. 点击右上角的【创建视图】按钮，选择【创建新视图】。
  3. 输入 视图名称，选择 分享对象（我自己、我的部门、我的企业），点击【提交】。
  4. 进入刚创建的视图，点击左侧的【筛选】，选择【新增筛选条件】。

创建视图界面
图示：在视图设置界面填写视图名称和分享范围。

新增筛选条件界面
图示：在创建的视图中新增筛选条件。

2. 同步视图​

  • 功能：分享范围内的成员使用同步视图。

操作步骤：

  1. 前往 📚客户管理 > 📚联系人。
  2. 点击右上角的【创建视图】，切换到【其他人视图】，选择需要同步的视图并 勾选，即可同步至页面上方。

同步视图界面
图示：切换到其他人视图并勾选需要同步的视图。

二、邮件模板同步至企业成员​

1. 设置模板​

  • 功能：设置邮件模板的操作对象和权限。

操作步骤：

  1. 前往【设置】 > 📚邮件模板。
  2. 点击【新建模板】或【编辑已有模板】。
  3. 在模板内容左下方点击【分享设置】，设置分享范围后点击【确定】，并在右下方点击【保存】。

设置模板界面
图示：设置邮件模板的分享范围并保存。

2. 使用模板​

  • 功能：分享范围内的成员查看并使用模板。

操作步骤：

  1. 前往【设置】 > 📚邮件模板。
  2. 在模板列表中，点击模板右侧的 查看图标 即可使用。

查看模板界面
图示：查看邮件模板内容和设置。

三、拓展与资源​

1. 常见问题​

  • ❓ 将视图分享给“我的企业”，但其他成员在“其他人视图”中看不到，为什么？

    • 答：请确认该成员的角色权限。企业管理员 默认拥有所有权限，但普通成员需要管理员在 📚权限管理 中为其分配查看和使用共享视图的权限。

  • ❓ 修改了已同步的邮件模板，其他成员使用的是新版本还是旧版本？

    • 答：一旦您保存了修改，所有通过同步功能获取该模板的成员，在下一次使用时都会加载最新版本。无需重新同步。

  • ❓ 是否可以限制某个成员只能使用模板，但不能修改？

    • 答：是的。模板的【分享设置】是基于视图的，成员只能使用其权限范围内的模板。直接修改模板需要创建者或同等权限的管理员才能操作。

2. 学习建议​

  • 1️⃣ 统一命名规范：为共享的视图和模板建立一套清晰的命名规则，例如 [部门]_[用途]_[版本号]，可以极大地减少混淆，方便团队成员快速查找。
  • 2️⃣ 分级共享：充分利用“个人”、“部门”、“企业”三级共享范围。敏感或测试中的模板/视图应设为“我自己”，成熟且通用的再分享给“我的部门”或“我的企业”。
  • 3️⃣ 定期清理：定期审查已同步的视图和模板，将过时或不再使用的内容归档或删除，保持共享列表的整洁和高效。

  • 📚 联系人视图与标签

    学习如何创建和管理联系人视图，这是进行筛选条件同步的前提。

  • 📚 企业成员管理

    了解如何添加、删除和管理企业内的成员账号，这是进行权限分配和同步管理的基础。

  • 📚 权限管理

    深入学习如何为不同部门和成员配置精细化的操作权限，确保数据安全和高效协作。

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