2.3、管理客户

如何对多国家、多产品的客户信息进行高效管理?

为了更加方便、快捷、高效的对客户进行管理,来发信提供“筛选”与“标签”两项功能:

  • 标签:静态管理联系人,一个联系人可以有多个标签,可以对客户进行分组管理,将所有客户根据“国家”、“产品”、“进度”等不同维度进行归类整理,更加一目了然;
  • 筛选:通过设定不同的筛选条件,过滤出符合相应标准的目标客户信息。

一、客户标签

通过“标签”可高效管理您的客户,各位可下拉到参考案例进行查看

a.标签分组(文件夹)

点击“新建文件夹”,

输入文件夹名称,并点击“保存”完成新建。

新建后效果如下

点击“重命名”,重新命名该文件夹

输入新的文件夹名称,点击“保存”完成重命名操作。

重命名后的效果如下图,文件夹名称已经变更为新名称“测试”

b.新建标签

点击“新建标签”,开始标签创建。

1.标签名称:输入想要创建的标签名称;

2.文件夹:选择已创建的标签文件夹;

3.标签颜色:选择标签的背景颜色;

4.点击“新增”完成标签的创建

创建后效果如下图,该标签“C1”在对应的标签文件夹“测试”下。

c.删除标签

点击想要删除的标签后选项,选择“删除标签”,即可完成删除。

d.修改标签

可以修改已创建标签的颜色/名称/文件夹,以下图为例:

1.标签名称不变

2.修改标签到文件夹“测试”下

3.选择蓝色作为标签色

4.点击保存完成修改。

修改后如下图:标签名称没改变,但是文件夹和对应的颜色有改变。

二、客户筛选(动态管理)

通过筛选,你可以更方便的的进行客户管理,这里以几个例子进行简单说明

a.新增筛选

点击“新建筛选”,弹出新建的窗口

输入筛选信息

1.输入筛选名称:此处输入cn结尾的邮箱

2.设置条件:选择“联系人字段/邮箱”,条件为“结尾是”,输入框“.cn”

3.点击“新增”,完成筛选新建。

点击这个筛选,可以看到匹配到了3个邮箱。

三、案例:高效管理外贸客户

a.标签参考

外贸人可参照借鉴,简单逻辑如下图。

建议创建以下四个标签组:批次(用于营销)、国家、产品、行为

标签组:批次

标签组“批次”下,我们创建批次标签,批次标签主要是便于营销,所以我们不仅有批次,这个标签还包含了国家和产品的信息

  • B01-美国-模具:第一个批次中的美国模具客户
  • B01-日本-刀具:第一个批次中的日本刀具客户
  • B20-越南-咖啡:第20个批次中的越南咖啡客户

怎么确定批次数?

如果你准备20天发一轮,那么建议创建20个批次,如果你25天发一轮,那么就是25个批次。

标签组:国家/产品

产品和国家批次组,创建你目标客户的国家和产品即可

标签组:行为

“行为”标签组,可添加如下的标签:

  • 阅读:有阅读邮件的客户
  • 点击:有点击链接的客户
  • 下载:有下载附件的客户
  • 回复:有回复邮件的客户
  • 寄样:已寄送样品的客户
  • 成单:已经成单的客户
  • 退订:回复退订或移除的客户
  • 投诉:第三方邮局反馈投诉的客户。

b.筛选参考

同样给外贸小伙伴进行借鉴,逻辑图如下

b1.结构参考

同时我们参照上图逻辑创建了对应的筛选组和筛选

b2.有效邮箱

条件:验证结果 #包含 #有效邮箱,三个请参照“有效邮箱”新建筛选

b3.无反应

无反应客户:从没发过,或者发过,但是对方没读也没回,针对这类客户,我们一般20-40天发送一轮

那我们在创建筛选时,要排除任何有可能产生交互的客户,无论是系统自动关联的,还是手动打的标签

  • 阅读次数=0:代表系统没监测到阅读
  • 回复次数=0:代表系统没监测到回复
  • 标签不包含“阅读、点击、下载、回复、寄样、成单、退订、投诉”:说明你没给他们打上对应的标签

注意:以上是“且”的关系,就是必须要全部符合才可以,如果有一条不符合,说明对方还是有反应的,设置参考下图:

b4.有阅读

有两种情况:

  • 系统检测到阅读,自动关联了“阅读次数”,那么阅读次数应该是大于0的
  • 系统没检测到阅读,但是对方的确读了,你手动贴了“阅读”的标签。

综上,那么我们创建筛选,要匹配两个条件,符合任一个即可。

简单逻辑如图:

筛选条件如下:

b5.有回复

逻辑参照“有阅读”,逻辑如下图

创建筛选如下:

b6.无意向

我们跳过了“寄样品”和“已成单”两个筛选,这两个参照即可。

“无意向”包含两个“退订”和“投诉”,这两个都是手动标签的。

创建筛选如图:

四、演示视频

演示视频包含以下内容

https://player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1MQ4y1C7hF&p=2&page=2