🏷️ 标签与视图：轻松管客户，精准做营销
客户列表越来越长，管理变得一团糟？别担心，标签 (Tags) 和 视图 (Views) 就是帮你化繁为简的两大神器。
| 核心工具 | 一句话概括 | 应用示例 |
|---|---|---|
| 🏷️ 标签 (Tags) | 为客户贴上“名片”，描述客户是谁。 | 德语-德国-皮筏艇-经销商 |
| 👀 视图 (Views) | 创建“智能筛选器”，筛选你想找的人。 | "所有德国的经销商" |
简单来说： 1️⃣标签 告诉你：“他是谁？”， 2️⃣视图 帮你实现：“要找谁？”
掌握这两个工具，你就能把客户管理得井井有条，从而将更多宝贵精力，聚焦于拿下订单。
我们用一张图，了解
标签、视图和邮件序列是如何协同工作实现客户管理与主动营销的：
🏷️ 一、玩转客户标签 (为客户精准画像)
一个好的标签，应该像一张内容丰富的名片，让你一眼就能看懂客户！
- 标签的作用是描述客户的静态属性，比如：他是哪个国家的？做的什么产品？
- 持续的、自动化的营销任务，则交给更强大的 📚邮件序列 功能来完成。
1️⃣ 标签的“黄金公式”
我们强烈建议你用统一的格式来创建标签，这样既规范又便于筛选。
- 推荐公式：语言 - 国家 - 产品/行业 - 供应链角色
| 序号 | 你的业务 | 客户群体 | 🏷️ 推荐标签 |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | CNC机加工 | 德国汽车工厂 | 德语-德国-汽车配件-工厂 |
| 2️⃣ | 皮筏艇 | 美国水上用品经销商 | 英语-美国-皮筏艇-经销商 |
| 3️⃣ | 工程设备 | 巴西工程设备进口商 | 葡语-巴西-工程设备-进口商 |
这样做的好处是什么？
- 精准发信：看到
德语标签，你就知道要用德语邮件模板去沟通。 - 市场细分：想给所有美国的客户发一封节日祝福？筛选包含
美国的标签即可。 - 内容定制：想给所有
经销商推送新的代理政策？筛选经销商标签即可。
2️⃣ 标签分组：客户、意向、风险
为了让管理更清晰，我们将所有标签归入三个核心分组：
| 序号 | 标签分组 | 用途说明 | 标签示例 |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | 客户 | 👉 核心分组，描述客户的重要属性。按“上述公式”创建的标签都放在这。 | 英语-美国-工程设备-进口商 |
| 2️⃣ | 意向 | 👉 用于标记客户的 跟进状态，判断客户的“温度”。 | 询盘💬, 寄样📦, 成交💰 |
| 3️⃣ | 风险 | 👉 用于标记那些 需要排除 的联系人，避免无效骚扰。 | 同行❌, 退订🚫, 其他⛔ |
图示：在系统中建立“客户”、“意向”、“风险”三大核心分组
🏷️标签 与 📁分组
├── 📁 客户 (描述客户是谁)
│ ├── 🏷️ 德语-德国-皮筏艇-经销商
│ ├── 🏷️ 英语-美国-工程设备-进口商
│ └── ... (其他描述性标签)
├── 📁 意向 (标记跟进状态)
│ ├── 🏷️ 询盘💬
│ ├── 🏷️ 寄样📦
│ └── 🏷️ 成交💰
├── 📁 风险 (标记需要排除的人)
│ ├── 🏷️ 同行❌
│ ├── 🏷️ 退订🚫
│ └── 🏷️ 其他⛔
3️⃣ 如何创建和管理标签
图示：在联系人列表中新建标签，在标签下拉菜单中点击“新建”
图示：在联系人列表中新建标签，设置标签信息：名称、目录、颜色等信息
- 管理标签：
- 在 📚标签管理 页面，你可以对已创建的标签进行编辑、移动、统计或删除，让你的标签库时刻保持整洁。
图示：在标签管理中心进行常用操作
👀 二、用好联系人视图 (智能筛选目标客户)
- 如果说标签是静态的“名片”，那么 视图 就是动态的“筛选器”。
- 它最大的用途是帮你 快速找到一批人，或者在群发时 快速排除一批人。一次设置，永久复用！
1️⃣ 如何新建和管理视图
- 新建视图：进入 联系人管理 页面，点击右上角的 【创建视图】。
- 管理视图：创建后，你可以将常用视图 固定 在列表上方，方便随时点击切换。也可以拖动排序，将最重要的视图设为默认。
图示：管理你的联系人视图
2️⃣ 设置视图的筛选条件
这是视图最核心的功能。你可以设置一个或多个条件来筛选客户。
- 理解“并且/或者”逻辑：
- 并且 (AND)：客户必须 同时满足所有条件 才会被筛选出来。（条件更严，结果更少）
- 或者 (OR)：客户只要 满足任意一个条件 就会被筛选出来。（条件更宽，结果更多）
图示：设置多个筛选条件并选择逻辑关系
3️⃣ 几个超实用的视图案例
我们为你准备了几个开箱即用的视图，你可以直接跟着设置。
① 意向客户排除视图
- 🎯 用途：在发送开发信时，自动排除掉这些已经有进展的客户，避免打扰，显得我们更专业。
- ⚙️ 设置方法：
- 条件：
标签任意包含💬询盘、📦寄样、💰成交。 - 逻辑：
或者
- 条件：
图示：设置一个用于排除意向客户的视图
② 风险客户排除视图
- 🎯 用途：在群发时排除掉这些有风险的客户，保护你的发件箱信誉，避免浪费额度。
- ⚙️ 设置方法：
- 条件：
标签任意包含❌同行、🚫退订、⛔其他。 - 逻辑：
或者
- 条件：
图示：设置一个用于排除风险客户的视图
③ 不发邮箱排除视图
- 🎯 用途：自动筛选出那些我们通常不希望营销的邮箱，比如国内邮箱、职能邮箱等，提升邮件营销的精准度。
- ⚙️ 设置方法：这个视图条件比较多，但非常有用！
邮箱开头是hr@;noreply@;marketing@;jobs@;customerservice@邮箱结尾是qq.com;163.com;aliyun.com;263.com;88.com;188.com邮箱结尾是.cn;.tw;.hk;.in邮箱包含.gov;.org;.edu- 逻辑：
或者(只要满足其中一个条件，就把它圈出来排除)
图示：设置一个用于排除非目标邮箱的视图
④ 已读客户跟进视图
- 🎯 用途：筛选出特定群体对我们产品感兴趣的“温”客户，对他们进行更高频的跟进。
- ⚙️ 设置方法：
- 条件一：
阅读次数大于0（阅读次数大于0，说明是有阅读的） - 条件二：
标签任意包含英语-美国-工程设备-经销商`天 - 逻辑：
并且
- 条件一：
图示：设置一个筛选特定客群的已读客户的视图
🚀 三、实战演练 (把理论用起来)
理论都懂了，我们来模拟一个真实的业务场景吧！
🎯 你的目标：
启动一个邮件序列，向所有 英语区域皮筏艇经销商 自动、持续地发送开发信。
✅ 操作步骤：
-
第一步：确认标签
- 确保你已经为目标客户打上了正确的标签，例如
英语-美国-皮筏艇-经销商、英语-英国-皮筏艇-经销商、英语-澳大利亚-皮筏艇-经销商。
- 确保你已经为目标客户打上了正确的标签，例如
-
第二步：创建目标客户视图
- 新建一个视图，命名为“英语-皮筏艇-经销商”。
- 设置筛选条件：
标签任意包含英语-美国-皮筏艇-经销商、英语-英国-皮筏艇-经销商、英语-澳大利亚-皮筏艇-经销商。 - 保存视图。现在，所有符合条件的客户都被你圈出来了。
图示：设置一个筛选英语区域的皮筏艇经销商的视图
图示：在邮件序列中，点击“添加联系人”，选择”英语-皮筏艇-经销商“视图完成添加
🎉 恭喜你！ 现在，系统会自动地、有规律地向你的目标客户发送开发信，同时又智能地避开了那些已经有进展或有风险的客户。整个过程精准、高效、自动化！
📚 第四部分：拓展与资源
1️⃣ 常见问题 (FAQ)
-
❓ 为什么标签里不建议加具体的日期，比如
0711？答：因为标签的核心是描述客户“是谁”，而不是“何时联系”。具体的发送时机和跟进节奏，应该交给 📚邮件序列 来自动化管理。这样做能让你的标签系统永远保持简洁、清晰。
-
❓ info@ 或 sales@ 这类邮箱还有发的价值吗？
答：非常有价值！ 尤其对于中小型企业，这类邮箱很可能就是老板或关键决策人自己在管理。我们不建议你排除它们。而且，在 👉 来发信 系统中，这类邮箱是不占用你的计费额度的，可以放心发送。
-
❓ 周末或者节假日要不要发邮件？
答：这取决于你客户的工作习惯。你可以使用 📚邮件群发 或 📚邮件序列 里的 定时发送 或 发送窗口 功能，把邮件安排在客户当地的上班时间发送，效果会更好。
2️⃣ 学习建议
刚开始接触这套体系时，你可能会觉得有点复杂，别担心，这是一个很正常的过程！
我们建议你 不要追求一步到位。可以先从建立“黄金公式”标签开始，为你现有的客户打上描述性标签。等你慢慢熟练了，再逐步创建各种实用的视图。你会发现，客户管理真的可以变得越来越轻松，越来越有条理。