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管理与营销：自动化开发外贸客户

写在前面

你的管理与营销客户，是否也陷入了这样的困境？ 🤔

  • 🌪️ 客户越多，越混乱： 客户资料像潮水般涌入，管理却如一盘散沙，分不清谁是谁。
  • 😩 每天很忙，却没效果： 感觉总是在做重复劳动，但有价值的询盘却寥寥无几。
  • 🤷‍♂️ 机会很多，却抓不住： 客户就在那，如何系统化、持续地触达和转化他们？

如果这正是你的写照，那么本指南会是你的破局之道。我们手把手带你搭建一个能自动运转的客户开发系统，将混乱转为生产力。

一、告别混乱，让营销重回正轨​

  • 在开始之前，我们先来看两种截然不同的工作状态，哪一种更像你的日常？
  • 如果你的日常更偏向“混乱状态”，那么你一定深陷以下三大困境：

🌟 客户管理三大“黑洞”​

管理黑洞(Pain Point)具体场景 (Scenario)
① 🗂️ 分类的黑洞
邮件发不对人		把精心准备的德语邮件发给美国客户，或把A产品资料发给只对B感兴趣的买家。（时间白费，机会错失）
② 🧠 记忆的黑洞
跟进状态混乱		反复骚扰已成交的老客户，或再次联系已明确拒绝的联系人。（专业形象受损，客户关系告急）
③ 💎 机会的黑洞
优质客户流失		频繁打开邮件的“热”客户，因未得到及时、更高频的跟进，慢慢变“冷”。（最大订单机会，眼睁睁溜走）

好消息是，这些并非无法解决。 接下来将为你提供系统的管理与营销方法，帮你从“混乱”迈向“有序”。

二、客户管理的系统化方案​

在 来发信 系统中，我们为你提供了三大核心工具和两大策略，它们将帮你搭建起自动化的客户开发系统。

2.1、三大工具：标签、视图、邮件序列​

这三大工具，构成了我们自动化营销的标准流程：先分类，再筛选，后执行。

简单来说，就是：用 标签告诉系统“客户是谁”，用 视图 告诉系统“要找谁”，用 邮件序列 去“持续联系”。

2.2、两大策略：客户分层与自动化​

工具是基础，但策略才是关键。下面这张客户转化路径图，就是你未来工作的核心流程：

这套自动化系统为你带来了什么？

  • ✅ 智能分流，自动筛选： 系统会根据客户“阅读”、“回复”行为，将他们引导到对应转化路径。
  • ✅ 资源聚焦，精准打击： 低成本的“唤醒序列”负责营销潜客，你可聚焦在已被筛选出的“已读”和“意向”客户上。
  • ✅ 人机协作，无缝衔接： 收到“询盘”后，流程会自动停止，你可一对一跟进，确保每个机会都能被牢牢抓住。

在接下来的章节中，我们将教你如何搭建并启动这两套“自动化流程”。

本章小结
  • 三大核心工具：标签 (分类)、视图 (筛选)、邮件序列 (执行)，构成了自动化营销的工作流。
  • 两大核心策略：针对 静默客户 使用低频的“唤醒序列”，针对 已读客户 使用高频的“培育序列”，实现客户分层后的精准跟进。

三、实操指南：从0到1搭建自动化营销系统​

我们按照以下 3️⃣大任务 的顺序进行操作，你将亲手构建一个属于自己的、高效运转的客户开发系统。

1️⃣ 基础准备 - 建立标签体系​

🎯 任务目标： 为客户打上清晰、统一的“标识”，这是后续自动化的基础。整个过程分为三个核心步骤：

具体操作分解​

1. 创建标签分组 (建立标签体系)

2. 创建客户标签 (定义具体标签)

3. 保存客户 & 标签应用 (为客户打标签)

2️⃣ 自动筛选 - 设置客户视图​

🎯 任务目标： 参照📚新建视图在联系人页面创建动态筛选视图 ，让系统能自动识别“😄应联系谁”和“😭不要打扰谁”。

1. 排除过滤视图​

为了确保自动化营销的精准和专业，我们首先要排除不应打扰的客户。

image.png

2. 构建分层视图​

  • 创建两个视图——[All] 和 [Read]——来识别处于不同阶段的客户。
  • 筛选逻辑：通过标签汇总符合条件的客户，形成[All]视图，在[All]的基础上，通过阅读行为筛选形成[Read] 视图。

▶︎ 第一个视图：创建 [All] 视图，汇总潜在目标

  • 🎯 目标： 从客户池中，筛选出符合特定产品/市场画像的潜在客户，作为“静默客户唤醒序列”的收件人来源。
  • 📋 参照📚设置视图条件，新建[All]英语-皮筏艇-经销商，并添加相关标签(英语-美国-皮筏艇-经销商...)

image.png

▶︎ 第二个视图：创建 [Read] 视图，筛选阅读客户

  • 🎯 目标： 在上一步基础上，筛选出有阅读的高价值客户，作为“已读客户培育序列”的收件人来源。
  • 📋 参照📚设置视图条件，新建[Read]英语-皮筏艇-经销商，关联标签同时要求阅读次数 大于 0

相对于all，read视图多了一个条件：阅读次数大于0

3️⃣ 自动营销 - 开启邮件序列​

🎯 任务目标： 参照📚邮件序列 启动两个营销邮件序列，对“静默客户”和“已读客户”进行持续营销。（入口：邮件序列）

  • [All] 视图客户被加入唤醒序列后，当客户阅读邮件会进入[Read]视图，加入高频培育序列，实现客户分层与加速跟进。

1. 启动“静默客户唤醒序列” (低频)​

⚙️ 第1步：创建营销流程

  • 命名：静默客户唤醒 (英语-皮筏艇-经销商)
  • 设置步骤：
    • 步骤 1: 选择模板组 (A1, A2, A3...)，立即执行。
    • 步骤 2: 选择模板组 (B1, B2, B3...)，完成上一步 30 天后执行。
    • 步骤 3: 选择模板组 (C1, C2, C3...)，完成上一步 30 天后执行。 设置了4个步骤，每个步骤3个模板

🚦 第2步：配置控速规则

  • 进入序列的“设置”页面，找到“发送上限设置”。
  • 执行：
    • 1️⃣ 将“单域名每24小时发送上限”设置为 5 或 3。
    • 2️⃣ 将“此序列每24小时发送上限”设置为 10000 封
  • 目的：实现自动控速、避免骚扰、提升送达。确保对任何一家公司都保持专业、克制的沟通频率。

邮件序列“设置”页面中，“发送上限设置”下，设置“单域名每24小时发送上限”被设置为“5”。

👥 第3步：关联收件人并设置“安全护栏”

  • 添加收件人：返回“总览”页，点击“添加联系人”，选择 视图 » [All]英语-皮筏艇-经销商。
  • 设置排除：进入“设置”页面的“未发送触发器”，手动选择所有 意向 和 风险 分组下的具体标签进行排除。

💡提示：关于排除

  • 当前版本排除是基于【标签】进行的。因此，你需要手动选择意向 和 风险 标签分组下的所有标签。
  • 即将上线的版本将支持直接排除“视图”，届时你只需排除 意向 和 风险 两个视图，操作将更加便捷。

选择6个意向和风险标签进行排除

🚀 第4步：激活序列

  • 点击页面右上角的灰色开关，使其变为蓝色，你的第一个自动化引擎正式启动！ 开启序列

2. 启动“已读客户培育序列” (高频)​

⚙️ 第1步：创建并设计流程

  • 命名：已读客户培育 (英语-皮筏艇-经销商)
  • 设置步骤：
    • 步骤 1: 选择模板组 (D1, D2, D3...)，立即执行。
    • 步骤 2: 选择模板组 (E1, E2, E3...)，完成上一步 10 天后执行。

🚦 第2步：配置控速规则

  • 同样，将“单域名每24小时发送上限”设置为 5 或 3。

**👥 第3步：添加收件人&设置排除

  • 添加收件人：点击“添加联系人”，选择 视图 » [Read]英语-皮筏艇-经销商。
  • 设置排除：同样，添加 意向 和 风险 分组下的所有标签。

🚀 第4步：激活序列

  • 点击开关，启动你的高潜力客户自动培育流程！

🎉 恭喜你！系统已搭建完成！

从这一刻起，你不再是一个人在战斗。你拥有了一个 7x24 小时不间断工作的智能销售助理。它将：

  • 🎯 精准识别机会：从海量客户中自动发现那些对你感兴趣的“潜力股”。
  • 🧠 差异化跟进：像一位经验丰富的销售，对冷淡的客户保持耐心，对热情的客户加速追击。
  • 🤝 无缝人机协作：当客户表现出意向时，它会停止营销，让你精准切入，完成临门一脚。

你的客户自动化营销转化将这样运转：

现在，你可以把重复性的工作交给系统，你只需聚焦于那些已被筛选出的高价值“意向客户”上，实现高效转化。

四、从启动到精通：让系统为你创造价值​

恭喜你，已经完成了自动化系统的核心搭建！现在，让我们从“知道”走向“做到”，将这套强大的系统真正融入你的日常工作，并持续优化，让它成为你源源不断的商机来源。

1. 常见问题清单 (FAQ)​

我们整理了新手最关心的几个问题，帮你扫清最后的障碍。

❓ 核心区别：这套方法和以前的“批次管理”有何不同？

答： 这是从“手动挡”到“自动挡”的思维升级。

  • 旧方法 (手动挡): 依赖你每天手动筛选和发送，工作重复、繁琐且易出错。
  • 新方法 (自动挡): 你只需设置一次规则，系统就会在未来几年里自动、精准地执行。你的角色从“执行者”变成了“策略制定者”。
❓ 关键操作：新增客户标签后，需要更新哪些地方？

答： 这是一个非常重要的维护习惯，主要涉及两个地方：

  1. 更新视图： 如果新增了客户画像标签 (如 英语-加拿大-皮筏艇-经销商)，需要手动编辑 [All] 和 [Read] 视图，将新标签加入筛选条件。
  2. 更新序列排除规则： 如果新增了意向或风险标签，需要检查并更新所有邮件序列的“排除规则”，确保新标签也被添加。
❓ 策略疑问：客户阅读后，会同时收到两个序列的邮件吗？

答： 是的，可能会，但这正是策略的一部分 (“信息覆盖”)。

  • 当前机制： 客户阅读后会加入“培育序列”，但系统不会自动将他从“唤醒序列”中移除。
  • 策略核心： 你需要确保“培育序列”的内容更深入、更有价值。可以把它想象成：客户一直在接收“普通广告”（唤醒），一旦他表现出兴趣，你立即开始推送“VIP专属推荐”（培育）。更有吸引力的VIP内容会占据他的主要注意力。
  • 未来展望： 我们计划在未来版本中增加“有阅读时自动暂停/移出序列”的触发器，届时你将拥有更灵活的控制权。
❓ 策略疑问：客户回复后，系统会自动停止骚扰吗？

答： 是的，系统有双重保险来确保专业性。

  1. 序列内保险： 开启“有回复时自动停止”，会立即停止该客户在此序列中的后续步骤。
  2. 全局保险： 当你将客户标记为 询盘💬 等意向标签后，由于序列设置了排除这些标签，他将不会再收到任何自动化开发邮件。此时，应转为一对一的人工跟进。
❓ 扩展应用：我可以为不同产品线创建多套系统吗？

答： 不仅可以，而且强烈推荐！ 你可以复制这套“标签 → 视图 → 双序列”的模式，为每个核心产品线都搭建独立的自动化系统。内容越精准，转化率越高。

2. 你的自动化系统启动清单​

理论学习完毕，现在就动手实践吧！按照以下清单，将知识转化为实实在在的成果。

第一阶段：启动你的自动化引擎 (预计用时：1-2小时)​

🎯 目标：让你的第一个自动化开发任务成功运行起来。

  1. 创建标签库： 为你最重要的1-2个客户群体创建完整的描述性标签。
  2. 设置排除项： 配置好 意向 和 风险 这两个核心排除视图。
  3. 启动“双序列”引擎：
    • 创建“唤醒序列”和“培育序列”。
    • 务必在“设置”中配置好“单域名发送上限”。
    • 在“排除规则”中，手动勾选所有意向和风险标签。
    • 分别关联 [All] 和 [Read] 视图，并激活序列。
  4. 验证与检查： 每周花5分钟，检查 [Read] 视图的客户数量是否在增长。

第二阶段：优化与迭代 (持续进行)​

🎯 目标：通过数据分析和策略迭代，持续提升询盘转化率。

  • 细分客户群体： 为不同国家、规模的客户创建更精细的视图和序列。
  • A/B测试邮件模板： 利用序列的A/B测试功能，找出效果最好的邮件。
  • 优化序列步骤： 分析报告，调整跟进的节奏和内容。
  • 探索更多场景： 设计展会客户跟进、老客户激活等更多样化的序列。

3. 知识体系导航​

本指南是你的“总设计图”。在实际操作中，你可能需要查阅更详细的“零件说明书”。

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