🏷️ 标签与视图，轻松管客户

我们为什么需要标签和视图？

客户越来越多，感觉有点乱？别担心，👉 来发信 的 标签 和 视图 功能就是来帮你解决这个问题的！

• 🏷️ 客户标签
  • 就像给客户贴上不同的便利贴，例如 重点客户、德国客户、已报价。这样一来，每个客户的特点就 一目了然 ，无论是管理还是发邮件，都变得特别方便。
• 👀 客户视图
  • 更像是一个智能筛选器。你只要设置好条件（比如"最近30天联系过的客户"），它就会 自动帮你把符合条件的客户圈出来 。设置一次，以后随时都能用，特别省心。

简单说，用好这两个工具，能帮你把客户管理得井井有条，让你能把更多精力放在 拿下订单 上。

🎬 一、视频演示

1️⃣ 客户标签演示

2️⃣ 客户视图演示

🏷️ 二、玩转客户标签，精准分类

核心价值

• 有序管理：合理设置标签，帮你把客户整理得井井有条。
• 高效营销：一个好的标签应该能体现客户的 语言、业务、角色 等关键特征，让你的营销更精准。

1️⃣ 如何新建一个标签

• 方法一：在 联系人列表 页面，找到 标签筛选 功能，在这里就可以 【新建】 和管理标签。
• 方法二：在 📚标签管理 页面，可以统一管理所有的 标签 与 标签分组 。

图示：在联系人列表中新建标签

当你点击 【新建】 后，你需要填写几项信息：

• ① 标签名称：给标签起个好名字，最好能一眼看出客户的特点 ，比如 英语-工厂设备经销商-营销01。
• ② 设置分组：把标签归到一个分组里，方便管理。比如，所有和阅读情况相关的标签，都可以放进 阅读 分组。
• ③ 更多设置：你还可以为标签选个颜色，让它更醒目。

图示：设置一个新标签的详细信息

2️⃣ 如何管理已有标签

创建好的标签，我们可以在 📚标签管理 页面进行统一的操作。在这里，你可以：

• ✅ 编辑 标签或分组的名称、颜色等属性。
• ✅ 统计 一个标签或一个分组下，到底有多少个联系人。
• ✅ 移动 和 删除 标签。

图示：在标签管理中心进行常用操作

3️⃣ 标签体系实用案例

我们强烈建议你建立一套清晰的标签体系。这听起来可能有点复杂，但别担心，我们会用一个案例来和你解释清楚。

① 为何用标签管理客户？

🤔 思考一下：一个好的标签能告诉你什么？

• 1️⃣ 维度特征：通过标签能快速了解目标特征，如语言、业务、角色等
• 2️⃣ 持续营销：便于持续的营销与筛选客户，如30天一轮清洗出有阅读客户，然后有针对性进行开发。

• 管理逻辑：标签应体现 客户特征，我们以几个例子进行说明：

序号	你的业务	客户群体	🏷相关标签
1️⃣	CNC机加工	德国汽车工厂	德语/汽车/工厂
2️⃣	皮革原材料	巴西制衣工厂	葡萄牙语/制衣/工厂
3️⃣	皮筏艇	法国水上用品品牌商	法语/水上用品/品牌商

• 标签思路：根据以上逻辑，通过 客户特征 对客户 细化管理，从以下几个维度进行

标签维度	标签说明
1️⃣ 用什么语言？	给英国客户发俄语开发信，给南美客户发日文开发信，对方能看懂吗？
2️⃣ 做什么业务？	提供同类产品和服务的客户，痛点也类似，针对痛点写开发信效果更佳.
3️⃣ 供应链角色？	品牌商还是批发商，了解对方核心需求，需要 针对痛点写开发信.
4️⃣ 何时去营销？	有些客户几天发一轮，有的整年不营销，如此会不会 营销非常混乱？

② 4个核心标签分组

序号	标签分组	用途说明
1️⃣	营销	👉 用于管理 所有客户 的日常跟进计划
2️⃣	阅读	👉 用于标记那些 读过你邮件 的客户
3️⃣	意向	👉 用于标记那些 有回复、有询盘 的潜力客户
4️⃣	风险	👉 用于标记那些 需要排除 的联系人，如退订、同行

图示：在系统中建立4个核心标签分组

完整的标签与分组结构示例

🏷️标签 与 📁分组
├── 1️⃣ 📁 营销                            👉 针对所有客户分批管理
│   │   ├── 🏷️英语-工程设备经销商-营销01📣  📝 对于语言、业务、角色、📣营销批次📣
│   │   └── ... (共30个，营销02...营销30)
├── 2️⃣ 📁 阅读                            👉 针对🈶️阅读客户分批管理
│   │   ├── 🏷️英语-工程设备经销商-阅读01👀  📝 📣营销批次📣 变更为 👀阅读批次👀
│   │   └── ... (共10个，阅读02...阅读10)
├── 3️⃣ 📁 意向                            👉 针对🈶️意向客户分批管理
│   │   ├── 🏷️询盘💬
│   │   ├── 🏷️寄样📦
│   │   └── 🏷️成交💰
├── 4️⃣ 📁 风险                            👉 针对⚠️风险联系人的管理
│   │   ├── 🏷️同行❌
│   │   ├── 🏷️退订🚫
│   │   └── 🏷️其他⛔

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③ 营销标签 ：规划开发节奏

这是你客户管理体系的基石。我们建议为 每个客户群体 都创建30个营销标签，从 营销01 到 营销30。

• 🎯 核心目的：用纪律代替混乱。这套方法能帮你 告别"凭感觉"发邮件，确保每个潜在客户都能被 定期、稳定地触达一次，形成科学的跟进节奏。
• 🗓️ 工作流示例：
  • 第1步：分配标签。根据客户保存的日期，为他打上对应的营销批次标签。具体规则见下表。
  • 第2步：每日执行。
    • 今天是 每月15号 吗？那就筛选出所有打了 营销15 标签的客户，给他们发一轮开发信。
    • 明天是 每月16号？那就跟进 营销16 的客户。
  • 第3步：持续跟进。日复一日，你就能轻松地让所有客户都滚动起来。

图示：为一个客户群体建立30个营销批次标签

营销标签与日期的对应关系

• 原则：你保存客户的日期，决定了他属于哪个营销批次。标签本身 不带具体的年月日 ，这样才能循环复用。
• 举例：

保存客户的日期	你该为他打上哪个标签？	对应的营销批次
7月15号	英语-工程设备经销商-营销15	15
3月30号	英语-工程设备经销商-营销30	30
9月3号	英语-工程设备经销商-营销03	03
7月31号	⚠️ 31号不营销，保持节奏	不分配

• 发信时间：

你计划发信的日期	你应该筛选哪个标签的客户？	对应的营销批次
每月1号	英语-工程设备经销商-营销01	01
每月15号	英语-工程设备经销商-营销15	15
每月30号	英语-工程设备经销商-营销30	30

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④ 阅读标签 ：筛选兴趣客户，加速跟进

当一个客户打开并阅读了你的邮件，他已经从"冷客户"变成了"温客户"。这时，我们需要将他 从30天的大循环中提出来，放入10天跟进的小循环，对他进行重点培育。

• 🎯 核心目的：建立一个简单的 营销漏斗。通过"阅读"这个行为，筛选出意向更高的人，用更快的频率影响他们，从而提高转化率。
• 🗓️ 工作流示例：
  1. 发信与追踪：假设你今天给所有带 营销15 标签的客户发了邮件。
  2. 筛选已读客户：等待1-2天，使用系统的 邮件追踪功能，筛选出这批发送中所有 打开/阅读过邮件 的联系人。
  3. 执行客户升温：对这些已读客户进行 批量操作：
     • 移除标签：营销15
     • 添加标签：阅读05 （营销批次的个位数是5，所以对应阅读05）
  4. 循环跟进：现在，这些客户已经进入了10天一轮的阅读批次。在每月的5号、15号、25号，你都可以筛选出 阅读05 的客户，给他们发送更有针对性的第二、第三封跟进邮件。

图示：为阅读客户建立10个批次的标签

阅读标签与营销标签的详细对应关系

你要贴的 阅读 标签	它对应哪些 营销 标签产生的阅读客户？
...-阅读01	...-营销01 / ...-营销11 / ...-营销21
...-阅读02	...-营销02 / ...-营销12 / ...-营销22
...	...
...-阅读10	...-营销10 / ...-营销20 / ...-营销30

• 发信时间：

你计划发信的日期	你应该筛选哪个 阅读 标签的客户？
每月1、11、21号	...-阅读01
每月2、12、22号	...-阅读02
...	...
每月10、20、30号	...-阅读10

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⑤ 意向标签 ：管理重点客户

这类客户是你的重点保护对象，需要用心维护。

• 💬 询盘：客户回复了你的邮件，并且有购买意向。
• 📦 寄样：客户找你要了样品。
• 💰 成交：客户已经给你下过单了。

图示：用于标记高质量客户的意向标签

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⑥ 风险标签 ：避开打扰

标记这些联系人，可以在群发时排除他们，避免浪费时间和引起反感。

• ❌ 同行：明显是同行的联系人。
• 🚫 退订：明确表示不希望再收到邮件的联系人。
• ⛔ 其他：其他你认为有风险的联系人。

图示：用于标记需要排除的风险联系人

4. 关于标签的常见问题

• ❓ 为什么标签里不建议加具体的日期，比如0711？

  • 答：因为如果这样做，一年下来你可能会多出几百个标签，每个客户群体都要单独创建。很快你的标签列表就会变得非常混乱，难以管理。我们推荐的 批次法 (营销01 ~ 营销30) 是一种循环使用、更有条理的管理方式。

• ❓ 周末或者节假日要不要发邮件？

  • 答：这取决于你客户的工作习惯。比如中东地区的客户可能周末也工作，而欧美客户通常会休息。你可以使用 📚邮件群发 里的 定时发送 功能，把邮件安排在客户的上班时间发送，效果会更好。

👀 三、用好联系人视图，智能筛选

核心价值

• 自动关联：视图 是一个可以 保存的筛选方案。一次设置，永久复用。
• 快速排除：它最大的用途是配合 📚邮件群发 功能，快速排除 那些我们不想发送的客户。

1️⃣ 如何新建视图

• 第一步：进入 联系人列表 页面，点击右上角的 【创建视图】。
• 第二步：给你的视图起一个名字，比如 国内邮箱排除视图，然后点击 【提交】。

图示：创建视图的入口

2️⃣ 如何管理已有视图

点击视图列表，你可以对已创建的视图进行一系列管理操作：

• ✅ 固定视图：通过 勾选 ，把常用的视图 固定 在联系人列表的上方，方便随时点击切换。
• ✅ 设为默认：将最常用的视图拖到列表的第一个位置，以后进入联系人页面时会默认打开它。
• ✅ 重命名/删除：点击视图后的齿轮⚙️图标，可以修改名称或删除。
• ✅ 取消固定：取消勾选或在菜单中选择，让视图不在上方常驻显示。

图示：管理你的联系人视图

3️⃣ 设置视图的筛选条件

建好视图后，最关键的一步就是给它 设置筛选条件 。

① 单个条件筛选

我们先从一个简单的例子开始，比如筛选出所有 info@ 开头的邮箱。

• 设置：字段选择邮箱，条件选择开头是，内容输入info@。

图示：设置一个简单的单条件筛选

② 多个条件筛选

现在来个复杂点的，比如筛选出域名是 zhijixinxi.com 并且 阅读次数大于0 的联系人。

• 条件一：阅读次数 大于 0
• 条件二：邮箱 结尾是 @zhijixinxi.com

图示：设置多个筛选条件

③ 理解"与/或"逻辑

当有多个条件时，你需要告诉系统这些条件之间的关系。

• 并且 (AND)：客户必须 同时满足所有条件 才会被筛选出来。条件更严格，结果更少。
• 或者 (OR)：客户只要 满足任意一个条件 就会被筛选出来。条件更宽松，结果更多。

对比一下

• 或者 逻辑：下图中，只要满足两个条件之一就会被关联，所以结果有 4718条 。 图示：使用"或者"逻辑，结果更宽泛

• 并且 逻辑：下图中，必须同时满足两个条件，结果是 0条。 图示：使用"并且"逻辑，结果更严格

4️⃣ 几个实用的视图案例

我们为你准备了几个非常实用的视图，你可以直接跟着设置。

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① 意向客户视图

• 🎯 用途：在群发开发信时，排除掉这些已经有进展的客户，避免打扰。
• ⚙️ 设置方法：
  • 条件：标签 任意包含 💬询盘、📦寄样、💰成交。
  • 逻辑：或者

图示：设置一个用于排除意向客户的视图

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② 风险客户视图

• 🎯 用途：在群发时排除掉这些有风险的客户，避免浪费额度和被举报。
• ⚙️ 设置方法：
  • 条件：标签 任意包含 ❌同行、🚫退订、⛔其他。
  • 逻辑：或者

图示：设置一个用于排除风险客户的视图

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③ 不发视图

• 🎯 用途：自动筛选出那些我们通常不希望营销的邮箱，比如国内邮箱、职能邮箱等。
• ⚙️ 设置方法：这个视图条件比较多，但非常有用！
  • 邮箱 开头是 hr@;noreply@;marketing@;jobs@;customerservice@
  • 邮箱 结尾是 qq.com;163.com;aliyun.com;263.com;88.com;188.com
  • 邮箱 结尾是 .cn;.tw;.hk;.in
  • 邮箱 包含 .gov;.org;.edu
  • 逻辑：或者 (只要满足其中一个条件，就把它圈出来)

图示：设置一个用于排除非目标邮箱的视图

[👉 点击复制代码，可以直接粘贴使用]

开头是

hr@;noreply@;marketing@;jobs@;customerservice@

结尾是 (国内邮局)

qq.com;163.com;aliyun.com;263.com;88.com;188.com

结尾是 (某些地区)

.cn;.tw;.hk;.in

包含

.gov;.org;.edu

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④ 已打阅读标签视图

• 🎯 用途：群发 营销批次 的客户时，要排除掉那些 已经阅读过邮件 的客户，避免在短期内重复打扰他们。
• ⚙️ 设置方法：
  • 条件：标签 任意包含 阅读 标签分组下的所有标签。
  • 技巧：你可以直接勾选"阅读"这个 标签分组 ，这样以后你在该分组下新增了标签，视图也会自动把它包含进来。

图示：设置一个用于排除已读客户的视图

📚 四、拓展与资源

1️⃣ 常见问题

• ❓ 为什么标签里不建议加具体的日期，比如0711？

  • 答：因为如果这样做，一年下来你可能会多出几百个标签，每个客户群体都要单独创建。很快你的标签列表就会变得非常混乱，难以管理。我们推荐的 批次法 (营销01 ~ 营销30) 是一种循环使用、更有条理的管理方式。

• ❓ 周末或者节假日要不要发邮件？

  • 答：这取决于你客户的工作习惯。比如中东地区的客户可能周末也工作，而欧美客户通常会休息。你可以使用 📚邮件群发 里的 定时发送 功能，把邮件安排在客户的上班时间发送，效果会更好。

• ❓ info@ 或者 sales@ 这类邮箱还有发的价值吗？

  • 答：非常有价值！ 尤其对于一些中小型企业，这类邮箱很可能就是老板或者业务负责人自己在管理。我们 不建议你排除 它们。而且，在 👉 来发信 系统中，这类邮箱是不占用你的计费额度的，可以放心发送。

2️⃣ 学习建议

刚开始接触这套标签体系时，你可能会觉得有点复杂，别担心，这是一个很正常的过程！

我们建议你 不要追求一步到位 。可以先从最简单的标签开始，比如只给客户标记 国家 和 意向程度 （比如高、中、低）。

等你慢慢熟练了，再逐步尝试我们在这篇文章里介绍的这套方法。你会发现，客户管理真的可以变得越来越轻松，越来越有条理。

3️⃣ 相关阅读

• 📚邮件群发

  这篇文章会教你如何配合我们今天学的 客户视图 ，精准地群发邮件，并且避开不想打扰的客户。

• 📚标签管理

  如果你想深入了解如何创建和管理 标签分组 ，让你的标签库保持整洁，可以阅读这篇文章。

• 📚客户画像篇

  在设置标签之前，先想清楚你的 目标客户 是什么样的。这篇文章能帮你理清思路。

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