✨ 归属管理
企业版功能亮点
新增 客户归属 和 权限分配 功能，方便管理者将联系人分配给员工进行管理与营销。
一、手动分配归属
此方法适用于手动选择少量客户并分配其归属。
操作步骤：
- 点击左侧导航栏的 客户管理 > 联系人。
- 在联系人列表中 勾选 一个或多个客户。
- 点击列表上方的 【更多操作】 下拉菜单，选择 【分配归属】。
- 在弹窗中为“联系人归属”选择对应的员工，点击 【提交】。
图示：选择客户后分配归属设置界面。
图示：在弹窗中选择联系人归属并提交。
二、按标签批量分配
此方法适用于按客户标签批量分配归属，便于高效分配客户并明确员工工作内容。
操作步骤：
- 点击左侧导航栏的 客户管理 > 联系人。
- 通过顶部的 标签筛选器，选择需要分配归属的特定客户标签。
- 点击列表上方的 【全选】 按钮，选中该标签下的所有联系人。
- 点击 【更多操作】 > 【分配归属】。
- 在弹窗中设置“联系人归属”，点击 【提交】。
图示：通过标签筛选需要分配归属的客户。
图示：全选客户后，点击分配归属。
三、拓展与资源
1. 常见问题
-
❓ 分配归属后，员工能看到什么？
- 答：这取决于您在 📚权限管理 中的设置。通常，员工只能看到 分配给他/她自己 的客户数据。您可以设置不同的角色，决定他们是只能查看、还是可以编辑、导出和删除。
-
❓ 如果一个客户被分配给了员工A，我还能把它分配给员工B吗？
- 答：可以。客户的归属权可以随时 重新分配。新的分配会覆盖旧的分配。
-
❓ 如果一个员工离职了，他名下的客户怎么办？
- 答：在 📚成员管理 中将其账号【禁用】或【删除】后，您应该及时将他名下的客户 批量重新分配 给其他在职员工，以确保业务的连续性。
2. 学习建议
- ✅ 先分标签，再分归属：养成良好的客户管理习惯。先通过 📚标签与视图 将客户按市场、行业、等级等维度分好群，然后再按标签批量分配归属，效率最高，逻辑最清晰。
- ✅ 归属与权限结合：归属管理 决定了“谁拥有哪些客户”，而 权限管理 决定了“拥有者能对客户做什么”。两者必须结合使用，才能构建安全、高效的团队协作体系。
- ✅ 明确分配规则：在团队内部建立清晰的客户分配规则（例如，新线索按地区分配，老客户由原负责人跟进），并利用 归属管理 功能在系统中固化这些规则。
3. 相关阅读
- 📚权限管理
- 学习如何为不同员工角色设置精确的 数据访问 和 操作权限。
- 📚成员管理
- 了解如何邀请、管理和移除您的 团队成员。
- 📚标签与视图详解
- 掌握客户分群的 核心工具，为精准的归属分配和营销打下基础。