✨ 添加联系人：逐个添加与批量导入

有效地添加和管理联系人，是您开展👉 邮件营销、高效👉 管理客户、实现👉 精准开发客户以及👉 高效收发邮件的关键第一步。让我们一起探索如何在👉 来发信 平台轻松构建您的客户数据库吧！

💡 掌握添加联系人的三种核心方式

• 1️⃣ 逐个添加：手动精心录入单个联系人信息，特别适用于日常的客户管理与精准客户开发场景。
• 2️⃣ 批量导入：通过 txt 或 excel 文件一次性导入大量联系人，单次最高支持导入10万邮箱 ，是进行大规模👉 批量营销的理想选择。
• 3️⃣ 搜客保存：利用平台强大的👉 客户搜索功能发现潜在客户后，一键批量保存至您的联系人库。

一、功能界面概览

为了让您快速上手，我们先来熟悉一下添加联系人的主要操作界面。

• 🎯 界面入口指引：
  • 1️⃣ 主功能路径：请在平台左侧导航栏点击 【客户管理】，然后选择 【联系人】。
  • 2️⃣ 逐个新建入口：在联系人列表页面，点击右上方的 【新建】按钮，即可开始逐条添加联系人。
  • 3️⃣ 批量导入入口：同样在联系人列表页面，点击右上方的 【导入数据】按钮，便能启动批量导入流程。

图示：添加联系人功能主界面，突出显示“新建”和“导入数据”操作入口

二、批量导入联系人：高效构建客户库

当您拥有大量客户数据时，批量导入无疑是最省时省力的方式。请在开始前准备好您的数据文件。

📝 准备工作与核心要求

• 支持文件格式：我们支持 Excel表格（.xls, .xlsx, .csv）以及 TXT文本文件。您可以先👉 下载导入模板作为参考。
• 数据量限制：单次导入操作最多支持 10万行 数据，每行数据不得超过 200列，且整个文件大小不应超过 10MB。
• 智能自动去重：系统在导入时会自动与您现有的联系人数据进行对比，实现**自动去重** ，避免重复录入。
• 邮箱字段核心：邮箱地址是必填项。请确保您的文件中，每一行有且仅有一个邮箱地址，并且所有邮箱地址都位于同一列，否则可能导致导入失败。

图示：确保您的导入文件中包含格式正确的邮箱列

1. 演示视频：1分钟快速上手

为了让您更直观地了解批量导入流程，我们准备了一段简短的教学视频。

• 🎬 1分钟学会批量导入联系人 (建议右下角选择全屏观看以获得最佳效果)

2. 选择文件：启动导入流程

准备好数据文件后，就可以开始导入了。

💡 操作步骤

• 1️⃣ 进入导入功能：在 【联系人】管理界面，点击右上角的 【导入数据】按钮。
• 2️⃣ 选择本地文件：在弹出的窗口中，选择您本地电脑上已准备好的数据文件。

图示：点击“导入数据”按钮，准备选择您的本地文件

3. 预览数据：核对关键信息

文件上传后，系统会提供数据预览，请您仔细核对。

• 🎯 关键核对点：
  • 1️⃣ 确认工作表 (针对Excel文件)：如果您的Excel文件包含多个工作表 (Sheet)，请确保当前选中的是包含正确数据的工作表。
  • 2️⃣ 确认表头行：系统默认文件的第一行是表头，表头行的数据将不会被导入。您可以根据实际情况调整表头所在的行数。
  • 3️⃣ 确认邮箱列：务必检查是否至少有一列被正确识别为邮箱地址。如果缺少邮箱列或识别错误，将可能导致导入失败。

图示：在数据预览阶段，仔细检查工作表、表头行及邮箱列的正确性

4. 匹配字段：建立数据映射

字段匹配是确保数据准确导入系统的核心环节。您需要将文件中的列与系统中的联系人字段对应起来。

💡 三个核心匹配设置

• 导入方式选择：根据您的需求，选择如何处理表格数据与系统中已有联系人的关系。
• 关联标签设置：为这批导入的联系人选择或创建标签，便于后续管理和筛选。
• 字段对应选择：将表格中的每一列数据（尤其是邮箱列）准确映射到系统的标准字段或自定义字段。

图示：字段匹配界面，请重点关注导入方式、标签和字段的正确设置

① 导入方式

系统提供了三种导入方式，以满足不同场景下的数据处理需求：

• 1️⃣ 仅新增数据：此方式仅将表格中存在、但您系统中尚不存在的联系人数据添加到您的联系人库。
  • ❌ 如果邮箱已存在于您的系统：则忽略表格中的这条新数据。
  • ✅ 如果邮箱在您系统中不存在：则**添加新邮箱** 及其相关的其他字段数据。
• 2️⃣ 仅更新数据：此方式以表格数据为准，仅更新那些在表格中存在、且在您系统中也已存在的联系人数据。
  • ✅ 如果邮箱已存在于您的系统：则用表格中的数据**更新现有联系人记录** 的相关字段。
  • ❌ 如果邮箱在您系统中不存在：则不进行任何操作。
• 3️⃣ 更新与新增：此方式同样以表格数据为准，对于系统中已有的联系人进行数据更新，对于系统中没有的联系人则进行新增操作。
  • ✅ 如果邮箱已存在于您的系统：则用表格中的数据**更新现有联系人记录** 的相关字段。
  • ✅ 如果邮箱在您系统中不存在：则**添加新邮箱** 及其相关的其他字段数据。

图示：根据您的具体需求，谨慎选择合适的导入方式

② 关联标签

为导入的联系人打上标签，是实现精细化管理和高效筛选的关键。

⚠️ 注意事项

• 选择或创建标签：您必须为这批导入的联系人选择至少一个已有的标签，或者在导入过程中即时新建标签并选中它。标签为必选项。
• 关于移除原始标签 (仅当选择“仅更新数据”或“更新与新增”时出现此选项)：
  • 如果您勾选了“移除原始标签”：那么，对于那些被更新的、系统中已存在的联系人，他们原有的所有标签都**将被移除**，然后仅应用您在本次导入中选择的新标签。
  • 如果您未勾选“移除原始标签”：那么，对于被更新的联系人，他们原有的标签将**会被保留**，同时额外添加上您在本次导入中选择的新标签。

图示：务必为导入的联系人关联标签，并注意“移除原始标签”选项的影响

③ 选择字段

准确匹配表格列与系统字段，确保每一份数据都能正确归位。

💡 关键提示

• 邮箱字段指定：邮箱列是必选的匹配字段。您必须从表格的列中指定哪一列包含邮箱地址，否则无法完成导入。
• 邮箱唯一性：请确保在您指定的邮箱列中，每个单元格**有且仅包含一个有效的邮箱地址**。如果一个单元格内有多个邮箱，或一个邮箱分布在多个单元格，都可能导致问题。如果您的表格中有多列都包含邮箱信息，单次导入只能选择其中一列进行匹配；如有需要，您可以分多次导入来处理不同列的邮箱数据。

图示：仔细将表格中的数据列（特别是邮箱列）匹配到对应的系统字段

5. 导入完成与后续操作

当所有设置确认无误后，点击 【开始导入】，系统便会开始处理您的数据。

• ✅ 导入成功标志：当导入进度达到100%，即表示本次批量导入操作已顺利完成。
• 您可以点击界面右上角的关闭按钮来关闭导入窗口。

图示：导入任务成功完成！

① 查看新导入的联系人

导入完成后，您可以立即在 【联系人】管理页面查看刚刚导入的客户数据。后续，您可以对这些联系人进行进一步的👉 管理操作。

图示：在联系人列表中查看新导入的客户信息

② 查看导入任务历史

系统会记录您所有的导入操作。您可以在 【导入历史】页面（通常位于联系人管理模块下或系统设置中）查看过往所有的导入任务记录及其状态详情。

图示：在导入历史中回顾和检查已完成的导入任务

6. 批量导入常见问题解答

在批量导入过程中，您可能会遇到一些疑问或报错，这里我们集中解答：

• ❓ ① 未选择标签导致报错

  • 如果您在匹配字段阶段忘记为导入的联系人选择或创建标签，系统会提示错误：“请设置联系人标签”。 图示：未选择标签时的错误提示

• ❓ ② 未指定邮箱字段导致报错

  • 如果您未能正确指定哪一列是邮箱字段，系统会提示错误：“邮箱字段不能为空”。 图示：未选择邮箱字段时的错误提示

• ❓ ③ 导入失败原因分析

  • 导入任务完成后，如果报告中有部分数据导入失败，您可以查看具体的失败原因。常见原因主要有两种：- 1️⃣ 联系人已存在 (通常为红色提示)：如果您选择的导入方式是“仅新增数据”，而表格中的某些邮箱在您的系统中已经存在，这些数据便会标记为导入失败。- 2️⃣ 邮箱格式错误 (通常为黄色提示)：如果出现此报错，请您务必仔细**检查对应邮箱地址的格式是否标准**，特别注意是否存在多余的空格 (尤其是在邮箱地址前后)、特殊字符或中文字符等问题。 图示：常见的导入失败原因提示

三、逐个新建联系人：精准添加与细致管理

除了大批量的导入，当您只需要添加少量联系人，或者希望对每个联系人的信息进行更细致的录入和即时管理时，逐个新建联系人会是更便捷高效的选择。

1. 开始新建：启动单个添加流程

• 在 【联系人】管理页面，点击右上角的 【新建】 按钮，即可进入“新建联系人”的操作界面。

图示：点击“新建”按钮，开始逐个添加联系人

2. 填写信息：录入客户资料

在新建联系人表单中，请根据提示填写各项客户信息。

• 核心字段填写：
  • 邮箱 (必填项)：准确输入联系人的邮箱地址。
  • 标签 (建议填写)：为联系人选择或创建合适的标签，便于后续分类和查找。
• 保存操作：
  • 【创建】：填写完毕后，点击此按钮即可完成当前联系人的创建并保存。
  • 【保存并创建下一个】：如果您需要连续添加多个联系人，点击此按钮可以在保存当前联系人后，立即清空表单并准备好让您录入下一个联系人的信息，非常高效。

图示：在新建联系人表单中仔细填写各项信息

3. 逐个新建常见问题解答

① 提醒“邮件格式错误”

❓ 输入邮箱时，为何提示“邮件格式错误”？

当您在输入框中输入或粘贴邮箱地址后，有时系统会立即提示“邮件格式错误”。

图示：邮箱格式错误提示示例

• 遇到此问题，请尝试以下两点检查：
  • 1️⃣ 检查多余空格：请**仔细检查您输入的邮箱地址中是否包含了多余的空格**，尤其需要留意邮箱地址的前后是否不小心加入了空格。
  • 2️⃣ 检查输入法全角/半角状态：如果您在输入时使用的是中文输入法，并处于全角输入模式，可能会导致输入的符号（如@符号）不被识别。请切换到半角模式后再重新输入邮箱地址。

② 自定义新建页面的显示字段与顺序

❓ 如何在“新建联系人”页面上显示我想要的字段，并调整它们的排列顺序？

例如，我希望在“新建联系人”表单中显示“邮箱域名”这个字段，并且希望它显示在“国家”字段的上方，该如何设置呢？

• 您可以按照以下步骤来自定义“新建联系人”页面的表单布局：

  • 1️⃣ 确保字段已存在或新建字段：首先，确认您想显示的字段（如“邮箱域名”）是否已经是系统中的标准字段或您已创建的自定义字段。如果不是，请先参照 📚客户字段管理 指南，在系统中新建这个联系人字段 (例如，创建一个名为“邮箱域名”的文本类型字段)。

  • 2️⃣ 进入自定义设置界面：在“新建联系人”的表单填写页面，通常在页面的右上角会有一个齿轮状的设置图标⚙️。点击该图标，即可进入“自定义字段显示与排序”的设置界面。 图示：点击设置图标，准备自定义表单字段

  • 3️⃣ 勾选需要显示的字段：在自定义设置界面的左侧（或可选字段列表区域），找到您希望显示的字段（例如“邮箱域名”），并勾选它。勾选后，该字段通常会自动出现在右侧已选字段列表的尾部。

  • 4️⃣ 拖动排序并保存：在右侧的已选字段列表中，找到您刚刚添加的“邮箱域名”字段。按住字段名称前方的拖动图标（通常是六个点的图案⠿），将它拖动到您期望的位置，例如拖放到“国家”字段的上方。调整好顺序后，点击页面底部的 【保存】按钮，以应用您的设置。 图示：勾选所需字段，并通过拖拽调整其在表单中的显示顺序

  • 5️⃣ 查看设置效果：完成保存后，回到“新建联系人”的表单页面。您会发现，“邮箱域名”字段现在已经按照您的设置，显示在了“国家”字段的上方。 图示：自定义设置成功！“邮箱域名”已按需显示并排序

四、通过搜客功能保存联系人

除了手动添加和批量导入，👉 来发信 平台还提供了强大的搜客功能，帮助您从海量数据中发现潜在客户并一键保存。

• 关于如何使用搜客功能来查找并保存联系人的详细操作，请参阅我们的专题指南：📚客户搜索功能详解。
• 此处我们不再赘述，您可以直接点击链接前往学习。

---

💡 温馨提示与鼓励

恭喜您！学习完本篇指南，您已经掌握了在👉 来发信 平台添加联系人的所有核心方法。无论是快速构建庞大的客户库，还是精细化管理每一个潜在线索，这些技能都将为您的业务拓展提供坚实的基础。请积极尝试，熟练运用，让您的客户数据活起来，创造更多价值！

五、拓展与资源

1. 常见问题

• ❓ 导入大量数据时，系统会卡顿吗？

  • 答：👉 来发信 平台针对大批量数据导入进行了优化。导入操作通常在后台异步处理，不会影响您在前台的其他操作。您可以在导入历史中查看进度。单次导入上限为10万条，请确保文件大小和格式符合要求，以获得最佳体验。

• ❓ 如果我的Excel文件有多个Sheet，如何确保导入正确的数据？

  • 答：在批量导入的“预览数据”步骤，系统会允许您选择具体从哪个工作表 (Sheet) 读取数据。请务必确认您选择了包含正确联系人信息的工作表。

• ❓ 我可以自定义联系人有哪些字段吗？

  • 答：是的，您可以！👉 来发信 平台支持强大的📚客户字段自定义功能。您可以根据业务需求，添加例如“客户来源”、“行业分类”、“合作意向度”等多种类型的自定义字段，并在添加或编辑联系人时进行维护。

2. 学习建议

• ✅ 实践出真知：建议您准备一个小型的测试数据文件（例如包含10-20条联系人信息），亲自操作一遍批量导入流程，熟悉每一个步骤和选项。
• ✅ 标签先行：在开始大规模添加联系人之前，先规划好您的📚标签体系。良好的标签习惯能极大提升后续客户筛选和营销的效率。
• ✅ 关注数据质量：定期检查和清理您的联系人数据，例如使用平台的邮箱验证功能剔除无效邮箱，确保您的营销资源用在刀刃上。

3. 相关阅读

• 📚管理联系人：高效组织与营销您的客户数据
  • 学习如何对已添加的联系人进行查看、编辑、筛选以及批量操作（如批量验证、批量发送邮件、批量修改标签等）。
• 📚客户搜索功能详解
  • 深入了解如何利用平台的搜客引擎，从不同维度（如公司名、域名、关键词等）发现并保存潜在客户。
• 📚标签与视图的高级应用
  • 掌握如何创建和管理联系人标签，以及如何通过自定义视图来快速定位和分析不同客群。
• 📚客户字段管理：打造您的专属客户信息库
  • 学习如何根据您的业务需求，添加和管理自定义的客户字段，让客户画像更丰满。

---

🔗 本文永久链接： https://laifa.xin/zhinan/add-contacts