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🌟 标签管理

  • 系统入口：【设置】 > 【标签管理】
  • 功能说明：标签分为联系人标签与公司标签，分别对应管理 📚联系人与公司。
  • 界面预览：标签管理界面预览

标签管理界面，展示了联系人标签和公司标签的目录结构

图示：标签管理界面，展示了联系人标签和公司标签的目录结构。

一、新建与编辑标签/分组​

1. 新建/编辑标签​

  • 操作指南：
    • 新建标签：点击界面右上角的【+ 标签】开始新建。
    • 编辑标签：点击已有标签右侧的 编辑图标 即可修改。
    • 标签信息：
      • 标签名称：输入标签的名称。
      • 标签目录：选择所属的标签目录（文件夹）。
      • 标签颜色：为标签设置背景色，方便快速识别。
      • 标签备注：仅管理员可见的内部备注。

新建或编辑标签时，填写名称、选择目录、颜色并添加备注

图示：新建或编辑标签时，填写名称、选择目录、颜色并添加备注。

2. 新建/编辑分组​

  • 核心概念：
    • 标签 (Tag)：直接应用于 联系人 或 公司 的标记。
    • 分组 (Group)：即标签的文件夹/目录，用于组织和管理大量标签。
  • 操作指南：
    • 新建分组：点击【+ 目录】按钮创建新的标签分组。
    • 目录名称：输入分组的名称。
    • 目录备注：为分组添加内部备注。

创建标签分组（目录）以更好地组织标签

图示：创建标签分组（目录）以更好地组织标签。

3. 公司标签​

  • 公司标签 的所有管理操作（新建、编辑、删除、分组）与联系人标签完全一致，只需切换到【公司标签】选项卡即可。

在"公司标签"选项卡下管理公司相关的标签

图示：在"公司标签"选项卡下管理公司相关的标签。

二、常用操作​

  • 功能：在搜索框中输入关键词，快速查找特定的标签或分组。

使用搜索功能快速定位标签或分组

图示：使用搜索功能快速定位标签或分组。

2. 统计​

  • 功能：点击右上角的【统计】按钮，系统将计算并显示每个标签或分组下包含的联系人/公司数量。

标签统计功能，显示每个标签下的联系人数量

图示：标签统计功能，显示每个标签下的联系人数量。

3. 删除​

  • 删除标签：点击标签右侧的【删除】图标即可。
  • ⚠️ 重要提示：删除标签本身 不会 删除该标签下的联系人或公司数据。

删除标签的操作提示

图示：删除标签的操作提示。

三、拓展与资源​

1. 常见问题​

  • ❓ 标签和分组有什么区别？

    • 答：标签 是直接附加到联系人或公司上的属性，用于分类。分组 是标签的"文件夹"，用于组织和管理标签本身，使标签结构更清晰。

  • ❓ 我删除了一个标签，为什么被打上该标签的联系人还在？

    • 答：删除标签只是移除了这个分类标记，并不会影响联系人或公司记录本身。这是一个安全设置，防止误删客户数据。

  • ❓ 我可以给一个联系人打上多个标签吗？

    • 答：可以。一个联系人或公司可以同时拥有多个标签，以便于从不同维度进行交叉筛选和管理。

2. 学习建议​

  • 1️⃣ 规划标签体系：在大量使用前，先规划好您的标签体系。可以按客户来源、客户阶段、产品兴趣等维度建立分组，再在分组下创建具体标签。
  • 2️⃣ 颜色区分优先级：善用标签颜色功能。例如，用红色标记高优先级客户，用绿色标记已成交客户，一目了然。
  • 3️⃣ 结合视图使用：标签的最大威力在于和 📚联系人视图 结合。创建一个视图，筛选条件设置为"标签包含'重点客户'"，即可动态查看所有重点客户。

  • 📚 联系人视图与标签

    学习如何创建视图并利用标签作为筛选条件，实现动态客户分群管理。

  • 📚 管理联系人

    了解如何在联系人详情页为其添加或移除标签。

  • 📚 自定义字段

    除了标签，自定义字段是另一个强大的数据组织工具。了解何时使用标签，何时使用自定义字段。

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