✨ 管理联系人
通过 管理联系人 功能，您可以轻松驾驭百万级别的客户数据，全面满足 管理与跟进、发送与营销、数据分析、团队协作 等多元化业务需求。
tip
一、界面概览
1. 默认视图（选择联系人前）
- 1️⃣ 选择区域：勾选以选择希望管理的联系人。
- 2️⃣ 筛选与搜索：通过 邮箱验证结果 和 联系人标签 进行筛选，或通过关键词搜索联系人。
- 3️⃣ 功能区域：包含 【新建联系人】、【导入联系人】、【群发邮件】、【验证邮箱】、【导出联系人】、【刷新数据】、【字段设置】 等核心操作。
- 4️⃣ 视图区域：创建与设置 📚联系人视图。
- 5️⃣ 翻页与显示：设置页面显示数量，或跳转至指定页面。
图示：联系人管理界面的默认视图，展示了主要功能区域和筛选选项。
2. 操作视图（选择联系人后）
- 1️⃣ 选择区域：勾选后，可执行 【全选】、【高级选择】 或 【取消】 操作。
- 2️⃣ 功能区域：可执行 【验证】、【发送】、【群发】、【修改】、【标签】、【黑名单】、【删除】、【导出】 等批量操作。
图示：选择联系人后，界面顶部出现批量操作功能栏。
二、功能演示视频
1. 查看与编辑联系人
图示：视频演示如何查看和编辑单个联系人的详细信息。
2. 批量管理联系人
图示：视频演示如何筛选并批量操作多个联系人。
三、显示与布局设置
1. 自定义显示字段
- 1️⃣ 字段设置：点击界面右上角的 【字段设置】 按钮。
- 2️⃣ 勾选显示：在弹窗中勾选希望在列表中显示的字段。
- 3️⃣ 拖动排序：按住字段前的拖动锚点（六个点），上下拖动以调整其显示顺序。
图示：通过“字段设置”弹窗，勾选并拖拽排序来决定联系人列表的显示列。
2. 列表字段排序
- 方式一：在 【字段设置】 弹窗中拖动排序。
- 方式二：在联系人列表的表头处，直接按住并拖动字段名称进行左右排序。
图示：在联系人列表的表头直接拖动字段名称以调整列顺序。
3. 翻页与数量控制
- 1️⃣ 点击翻页：点击底部的页码进行翻页。
- 2️⃣ 显示数量：在下拉菜单中设置每页显示的联系人数量。
- 3️⃣ 跳转页面：输入页码并按回车，可直接跳转至指定页面。
图示：列表底部的翻页器，支持设置每页显示数量和页面跳转。
四、查看与编辑单个联系人
1. 查看与编辑入口
- 查看联系人：在列表中单击任意联系人，右侧将滑出其详情面板。
- 编辑联系人：在详情面板中，可直接对各项信息进行编辑。
图示：点击联系人后，右侧弹出详情面板，可直接查看和编辑信息。
2. 编辑具体字段
① 名字与姓氏
- 开始编辑：鼠标悬停在姓名上，点击出现的 编辑 图标。
- 编辑内容：分别编辑 名字 和 姓氏，然后点击保存。
图示：编辑联系人的名字和姓氏。
② 邮箱功能条
- 鼠标悬停在邮箱地址上，会显示四个快捷功能图标：
- 1️⃣ 编辑邮箱：修改当前联系人的邮箱地址。
- 2️⃣ 复制邮箱：将邮箱地址复制到剪贴板。
- 3️⃣ 发送邮件：快速撰写一封新邮件给该联系人。
- 4️⃣ 打开网站：根据邮箱域名，尝试打开该公司的网站。
图示：邮箱地址旁的功能条，提供编辑、复制、发送和打开网站的快捷操作。
③ 公司与职位
- 预览公司信息：点击公司名称，可以快速预览该公司的基本信息。
- 编辑公司与职位：鼠标悬停在此区域，点击出现的 编辑 按钮。您可以直接选择已存在的公司，或输入新公司名后直接创建。
图示：编辑联系人的公司和职位信息。
④ 标签与进度
- 联系人标签：点击后在弹窗中选择或管理标签。
- 联系人进度：点击后在下拉菜单中选择当前客户的跟进状态。
图示：为联系人设置标签和跟进进度。
3. 其他关联操作
- 写跟进：记录与客户的沟通日志。
- 写邮件：直接向该联系人发送邮件。
- 创建任务：为该联系人设置待办事项。
- 跟进记录：查看所有与该联系人的历史跟进记录。
- 邮件往来：查看与该联系人的所有历史邮件通信。
图示：联系人详情面板下方的多功能标签页，包括写跟进、写邮件、创建任务等。
五、批量管理联系人
tip
批量管理通常遵循三步流程：
- 1️⃣ 筛选：通过条件筛选出目标客户群体，例如 邮箱有效 的客户。
- 2️⃣ 选择：勾选希望操作的联系人。
- 3️⃣ 操作：执行批量操作，如 【验证】、【群发】 等。
1. 筛选联系人
- 验证与标签：使用顶部的下拉菜单，按 验证结果 或 联系人标签 进行快速筛选。
- 关键词搜索：在搜索框中输入名字、姓氏或邮箱进行搜索。
- 视图筛选：点击左侧预先设置好的视图，应用更复杂的组合筛选条件。
图示：使用顶部的筛选器（验证结果、标签、搜索框）快速定位联系人。
2. 选择联系人
- 选择单个：直接勾选联系人前的复选框。
- 选择当前页：勾选列表头部的复选框，以选中当前页所有联系人。
- 选择全部：勾选表头复选框后，点击提示条上的 【全选】 链接，以选中筛选结果中的所有联系人。
- 自定义数量：点击 【高级】 并输入数量，以选择指定数量的联系人（最多支持选择前10,000个）。
图示：通过表头的复选框和提示条，可以实现对当前页、全部或指定数量的联系人进行选择。
3. 执行批量操作
① 批量修改字段
- 操作：选择联系人后，点击 【修改】 按钮，选择要修改的字段，并输入新值或选择清空。
- 应用场景：可用于批量修改 负责人、客户状态、来源 等信息。
图示：批量修改字段的弹窗，可以选择字段并设置新值。
② 批量修改标签
- 操作：选择联系人后，点击 【标签】 按钮。
- 修改类型：
- 新增：在原有标签基础上，增加新选的标签。
- 替换：移除所有原有标签，替换为新选的标签。
- 删除：从原有标签中，移除新选的标签。
图示：批量修改标签的弹窗，提供新增、替换、删除三种操作模式。
③ 加入/移出黑名单
- 操作：选择联系人后，点击 【黑名单】 按钮，并选择是加入还是移出，以及黑名单的类型（邮箱或域名）。
- ⚠️ 重要：加入黑名单后，系统将不再向该邮箱或域名发送邮件，搜客功能也会自动跳过并不再保存黑名单内的邮箱。
图示：批量操作黑名单的弹窗。
④ 批量删除
- 操作：选择联系人后，点击 【删除】 按钮。为防止误删，系统会要求输入要删除的数量进行二次确认。
- 回收站：已删除的联系人会进入 回收站，可在一定时间内恢复。
图示：批量删除联系人前的确认弹窗，需要输入数量以确认操作。
⑤ 批量导出
- 操作：选择联系人后，点击 【导出】 按钮，并选择需要导出的字段。
- 导出历史：导出的文件可在 导出历史 页面查看和下载。
图示：批量导出联系人的弹窗，可以选择需要导出的数据字段。
六、拓展与资源
1. 常见问题
① 如何批量修改联系人的负责人？
- 答：首先，通过筛选条件找到需要修改的联系人，然后全部勾选。点击顶部操作栏的 【修改】 按钮，在弹出的窗口中，将第一个下拉框选择为 负责人，然后在第二个下拉框中选择新的负责人，最后点击确定即可。
② 删除的联系人可以恢复吗？
- 答：可以。删除的联系人会进入 回收站，您可以在回收站中找到并恢复它们。请注意，回收站中的数据有保留期限。
③ 批量修改标签时，“新增”和“替换”有什么区别？
- 答：新增 是在联系人现有标签的基础上，再添加上您新选择的标签，原有的标签会保留。替换 则是先将联系人所有的旧标签全部移除，然后换上您新选择的标签。
2. 学习建议
- 💡 善用视图：花时间设置几个常用的 视图，例如“本月新增潜客”、“待跟进的重要客户”、“已成交客户”等，这将极大提升您日常工作的效率。
- 🎯 定期清理：定期使用 【验证邮箱】 功能清理无效联系人，并结合 【黑名单】 功能，保持联系人数据库的整洁与高效。
- ✅ 分步操作：在进行大规模批量操作（如群发、删除）前，先用小部分数据进行测试，确保操作符合预期，避免失误。
3. 相关阅读
- 📚添加联系人
- 学习如何将外部客户数据 手动添加 或通过文件 批量导入 到您的联系人库中。
- 📚标签与视图
- 深入了解如何利用 标签 进行客户分类，以及如何通过 视图 创建动态的客户筛选器，实现高效管理。
- 📚邮件群发
- 掌握如何利用筛选和选择后的联系人，创建和执行高效的 邮件群发 任务，实现精准营销。
- 📚邮箱验证
- 了解如何验证邮箱地址的有效性，降低退信率，提升邮件营销的效果。
- 📚管理公司
- 学习如何管理与联系人关联的公司信息，构建完整的客户画像。
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