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⚙️ 客户字段：个性化管理客户信息

在系统设置中进入字段管理功能的界面截图

图示：字段管理功能入口示意图

一、理解客户字段的价值​

什么是字段？

  • 假设你有一个“联系人A”，他的“性别”是“男”，“年龄”是“30”，那么“性别”和“年龄”就是这个联系人A的字段；
  • 系统已内置了默认字段，如果这些字段不符合你的要求，你可以进行“添加/修改/删除”操作；

字段管理功能示意图

图示：字段管理功能概览

二、高效创建与管理自定义字段​

1. 字段列表概览​

界面如下，你可以看到 字段名称、创建者、归属 和 类型。

字段管理列表界面截图，显示默认字段和自定义字段

图示：字段列表界面

2. 新建自定义字段实战（以“国家”为例）​

这里我们以“联系人”为例，新建一个“国家”字段。

① 第一步：发起新建​

在界面右上角，点击 【新建】 按钮。

点击字段列表右上角的“新建”按钮

图示：点击新建按钮

② 第二步：配置字段属性​

  1. 字段名称 ：输入“国家”
  2. 字段归属 ：必选，这里请选择“联系人”（“公司”字段暂时是不生效的）
  3. 字段类型 ：国家是一个单行文本，所以此处选择的是“单行文本”。

新建字段的配置弹窗，展示了如何填写字段名称、归属和类型

图示：设置字段信息

③ 第三步：选择合适的字段类型​

字段类型共有5种，请根据你想要记录的信息类型进行选择。以“国家”字段为例，如果国家选项较少，你可以选择“选项”类型；如果国家数量较多，建议选择“单行文本”。

字段类型选项列表：单行文本、多行文本、选项、日期、数字

图示：字段类型选择

如果你选择了选项，那么：

  1. 你需要设置是否允许选择多个选项；
  2. 你需要设置备选项，即你的联系人可能来自哪些国家，就需要在这里设置对应的国家名称。

当字段类型选择为“选项”时的详细设置界面，包括是否多选和添加备选项

图示：选项类型设置详情

3. 查看与验证新建字段​

成功新建“国家”字段后，你可以在字段列表中看到这个名称为“国家”的字段，其创建者会显示为 “custom”。

字段列表显示新添加的“国家”字段，创建者为custom

图示：查看新建的字段

三、灵活控制字段的显示与排序​

1. 在新增客户界面显示字段​

如果你希望在新增联系人时就能看到并编辑“国家”字段，那么在新增联系人界面，点击 【自定义显示字段】。

新增联系人界面，点击右上角的“自定义显示字段”按钮

图示：自定义新增客户时的显示字段

在显示设置界面，从左侧列表中勾选“国家”，它就会出现在右侧的已显示字段列表中。然后点击 【保存】。

在自定义显示字段弹窗中，将“国家”字段从左侧勾选到右侧已显示列表

图示：设置显示字段

完成设置后，在新增联系人界面，你就可以直接对“国家”字段进行编辑了。

新增联系人界面已包含可编辑的“国家”字段

图示：新增联系人界面显示国家字段

2. 在客户列表界面管理字段显示​

联系人信息通常以列表形式展示。如果你希望在列表中直接看到客户的“国家”信息（默认可能不显示），就需要进行显示项设置。

① 查看默认显示项​

默认的联系人列表中可能包含一些你不需要的显示项，我们可以对这些项进行隐藏或调整显示。

联系人列表默认显示的列（字段）

图示：客户列表默认显示项

② 进入显示项设置​

点击列表界面右上角的 【数据操作】 按钮，然后选择 【编辑字段】。

在联系人列表右上角点击“数据操作”并选择“编辑字段”的截图

图示：进入设置显示项界面

③ 移除不需要的显示项​

点击字段名称旁边的“x”图标，即可将该项从列表中移除。例如，我在这里移除了：公司、名字、姓氏、性别、生日。

编辑列表显示字段弹窗：点击字段旁的“x”移除

图示：移除不需要的显示项

移除部分字段后，显示的字段如下图所示，仅剩下：名称、验证结果、标签、主页、昵称、来源、归属、邮箱等8个显示项。

移除部分字段后，右侧显示的字段列表

图示：移除后的显示项列表

点击 【保存】 后，列表的实际显示效果如下。

联系人列表在移除字段并保存后的显示效果

图示：保存后的列表显示效果

④ 添加新的显示项​

在左侧的可用字段列表中，勾选你想要新增的显示项（例如“星级”和“国家”），这些被勾选的项会自动添加到右侧的已显示字段列表中。

在编辑列表显示字段弹窗中，从左侧可用字段勾选“星级”和“国家”添加到右侧显示列表

图示：新增显示项

⑤ 调整显示项顺序​

如果你想把“星级”字段调整到“主页”字段的前面，只需按住“星级”字段，然后将其拖动到“主页”字段的上方即可。

在编辑列表显示字段弹窗中，通过拖拽调整“星级”字段的顺序

图示：排序显示项

拖动完成后，“星级”字段的位置已经更新。确认无误后，点击 【保存】。

确认“星级”字段已经成功移动到“主页”字段上方

图示：确认排序结果

保存排序设置后，列表的显示效果如下：“星级”字段现在展示在“主页”字段之前。

联系人列表在新增并排序字段后的显示效果

图示：最终列表显示效果

3. 在编辑客户界面显示字段​

请参照前文“在新增客户界面显示字段”部分的说明进行操作。

四、拓展与资源​

1. 常见问题​

  • ❓ 自定义字段有数量限制吗？

    • 答：目前系统对自定义字段的数量没有硬性限制，但建议根据实际需求合理创建，避免过多冗余字段影响管理效率。

  • ❓ “公司”类型的字段何时会生效？

    • 答：当前版本中，“公司”归属的字段主要用于未来功能拓展，具体生效时间请关注👉 来发信的官方更新通知。

  • ❓ 如果我误删了一个字段，数据会丢失吗？

    • 答：删除字段是一个不可逆操作，与该字段相关的已填写数据将会丢失。请在删除前务必确认。

  • ❓ 我可以批量修改联系人的自定义字段信息吗？

    • 答：是的，你可以在联系人列表通过批量选择联系人，然后使用批量编辑功能来更新自定义字段的值。

2. 学习建议​

  • 💡 先规划后创建 ：在创建自定义字段前，先梳理清楚你的业务需求和数据管理目标，避免盲目添加。
  • 🎯 保持简洁 ：字段并非越多越好，只创建那些对你分析客户、进行营销或提供服务真正有价值的字段。
  • regelmatig 定期审视 ：随着业务发展，定期回顾你的字段设置，移除不再需要的字段，调整现有字段，确保其始终服务于你的最新需求。
  • 🤝 团队共享 ：如果团队协作，确保所有成员都理解各个自定义字段的含义和用途，保证数据录入的一致性和准确性。
  • 📚 联系人管理 - 学习如何高效管理你的所有联系人信息，包括导入、分组和查找。
  • 📚 公司管理 - 探索如何组织和跟踪与你业务相关的公司实体数据。
  • 📚 邮件模板设计 - 了解如何创建吸引人的邮件模板，有效利用客户字段进行个性化邮件营销。

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